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健康睡眠产业千亿市场尚待挖掘,智能睡眠产品占88%,睡...

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发表于 2018-1-8 12:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
“不想失眠?那我只能失业。”
根据美国《时代》周刊2017年8月的数据,由于上班族睡眠不足导致缺勤或未达到理想工作状态,美国一年损失了120万个工作日,其导致的生产力下降和死亡风险增加等情况造成了4110亿美元的损失。美国疾控中心早在2015年就疾呼:“睡眠不足已成严重的公共卫生问题”。
有危就有机,有需求就会有市场。睡眠问题是时代病,现代白领的工作压力使人们开始愿意为“睡眠”买单。
Maria在马德里开了第一家午睡咖啡厅,顾客可以选择在扶手椅 (US$1.7/30min)、双层床(US$4-5/30min),或是私人房间(US$8/30min)休息。咖啡厅还提供睡衣、拖鞋、毯子和一杯咖啡。无须自己设定闹钟,服务生会在指定时间内轻声地唤醒你。
台湾约有200多名睡眠技师,工作为观察睡眠障碍者的睡眠状态,记录其呼吸、脑波、手脚移动等生理状况。技师资格须取得睡眠学会认证,背景以护理师、医检师及心理师为主。主要工作时间是一整个晚上到到隔日清晨。
这些看似奇怪的商家和职业都是在“睡眠经济”中应运而生。
全球睡眠医疗由产品和服务两大市场构成,2015年睡眠医疗市场的规模为2540.9亿美元,其中,产品市场占整体市场的88%,服务市场占12%。
为观察睡眠管理行业,动脉网采访了若干创业者,发现睡眠医疗是一个庞杂的体系,从医院睡眠中心到服务机构均有涉及,而关于睡眠的产品更是鱼龙混杂,大到家居家电,小到手环纽扣,因此本文仅将睡眠管理、睡眠监测中的最普遍为大众所接受的智能硬件及移动应用作为观测对象,并将这一类产品归类为数字化健康睡眠产品,以期更多地呈现这个行业的一些细节。
认知和技术推动睡眠医学发展,健康睡眠产业逐渐兴起
根据智研咨询的数据统计,北美是全球最大的睡眠医疗市场,2010年北美睡眠医疗产业市场规模为580.8亿美元,2015年增长至802.9亿美元。
2010年欧洲睡眠医疗产业市场规模为558.5亿美元,2015年增长至767.3亿美元。
韩国睡眠医疗产业方兴未艾,2010年市场规模为95.9亿美元,2015年增长至137.2亿美元。
在日本,2010年睡眠医疗产业市场规模为145.6亿美元,2015年增长至203.3亿美元。
早在上世纪60年代,睡眠研究在美国已经成为热点。1953年,美国科学家通过对睡眠脑电活动的监测,发现了快动眼睡眠(REM),并证明其与做梦有关,此后,从人体睡眠周期性中,又发现非快动眼睡眠(NREM)包括由浅入深的四个时相和REM交替进行。
根据2005年出版的国际睡眠疾病分类,外在或内在因素导致的睡眠疾病达90余种,其中最常见的如失眠、睡眠呼吸暂停综合症(SAS),这两类病症在国人中的患病率均很高。
根据世界卫生组织的调查显示,中国国民的失眠发生率为38%,而据兆观科技联合创始人王建军提供的数据,老人是呼吸暂停病症的高发人群,比例达40%,此外,儿童、成人发病率各为20%。随着睡眠医学的普及,一些少见睡眠疾患如发作性睡病也逐渐被认识。
就早期的睡眠医学而言,在国内认知度相对较低,这一点体现在医院和学术会议上,在许多大医院,睡眠问题被分发到神经科、耳鼻喉科等,患者体验较差。
蜗牛睡眠创始人高嵩认为,睡眠产业的发展一是基于认知,二是基于技术,而2016年以来,国内对睡眠医疗的认知是突飞猛进的,“2015年的时候全国大概有12场学术会议,然后在2016年的时候大概50多场,2017年有70多场专业学术会议出现”,包括在美国的消费电子展ces也从2016年开始单独开辟了一片叫做SleepTechnology(睡眠科技)的专区。
同时,睡眠中心也在越来越多的医院独立成科室,包括北京协和医院、四川华西医院等三甲医院均开设睡眠中心。
目前,就我国而言,睡眠市场呈现纷繁复杂的状态,包括睡眠家居产业、睡眠健康产业、睡眠服务产业等。除了床垫、枕头等寝具以外,改善睡眠的保健类产品、治疗睡眠障碍的医疗产品和技术等多个层面也包含在内。
其中,健康睡眠产品大致分为两条线,一是改善睡眠产品,二是监测睡眠产品,在监测睡眠的产品中,又分为医疗级监测设备和非医疗级设备。
根据中国产业信息网的数据显示, 2015年涉及改善睡眠产品行业细分市场为2114亿,截至2017年,我国整体睡眠市场(包含寝具、家居等)容量已经达到10000亿元。“睡眠市场”已经形成了一块大蛋糕。
有专家预测,睡眠或将成为继饮食和运动之后的第三大可催生高利润产品的健康议题。

2007-2015年中国改善睡眠产品行业细分市场规模情况(单位:亿元)
数据来源:中国产业信息网
智能硬件+APP形态的健康睡眠产品占多数
就动脉网的观察来看,健康睡眠领域的创业方向此前以智能硬件居多,即硬件+APP的模式完成消费者的大数据分析后,制定个性化的睡眠模式。
如今,能记录梦话、智能唤醒的睡眠APP也被消费者列入助眠清单中。
据不完全统计,在苹果商店内,以蜗牛睡眠、萤火虫睡眠、小睡眠、白噪音等为代表的助眠APP已超过10种。
与2014年兴起智能手环功能相同,部分APP同时具备利用音频采集、体温采集等技术测量睡眠时间、区分深睡短睡时间的基础监测功能。
不同的是,此前的智能手环,有相当一部分是通过人体的手臂动作来判断睡眠时间长短及质量,不具备参考价值。
诸如Sleepace享睡等类型的健康睡眠产品则是以心率变异(HRV)技术及呼吸、翻身等指标分析睡眠状况,希望延续的是从医院场景到家庭场景的持续监测和长久监测效果,虽被被学术界广泛认可,但还未做到医疗级设备的程度。
除了传统的药物助眠方法之外,越来越多利用声音、味道、光感等助眠智能产品加入改善睡眠的产品之列。

动脉网收集的部分健康睡眠领域的创业公司及其产品形态(数据来源:动脉网数据库)
注:未进入名单的相关领域企业欢迎与动脉网联系
在上述统计中,以智能硬件+App的产品形态占多数,而这一类产品,多被归结为消费电子类睡眠产品。其中,仅有兆观科技的“梦加”睡眠监测仪通过CFDA认证,可作为医疗器械使用。
高嵩认为,蜗牛睡眠的定位是对大众健康普及教育的一类产品,其监测作用仅作为“医疗的辅助”,“对于睡眠问题的识别,我们是本着审慎的目的来看待,尽管我们觉得算法准确度还不错,但我们没有申请比如像CFDA或FDA的医疗认证,这类产品是作为大众对睡眠健康的起到科普作用的产品来进行识别。”
动静科技创始人王众认为,对于自身的睡眠情况,大部分人是通过主观的感受来判断自己的睡眠情况,使用睡眠监测只是一种提出问题的方式,而消费者真正需要的是一个解决问题的方案。
因此,他并没有将睡眠监测作为自己的创业方向,而是借助科学方式采用声音助眠和一枚好枕头来解决睡眠的问题,因而有了现在的“云梦枕”。
睡眠监测产品趋向家庭化应用,通过CFDA认证的尚属少数
据中国产业信息网的不完全统计:中国睡眠产业企业数量约2000家。其中器械占比最高,达65%,其次是药物(约16%)、保健品(15%)和睡眠服务(4%)。器械中的监测设备是所有数据链的前端,在产业链中占据最重要的地位。
从文献学科分布上看,睡眠研究涉及了40多个学科,非常广泛,其中最多的是呼吸科与耳鼻喉科。因此,应用于呼吸暂停病症的监测产品,其实质也属于睡眠医学领域的设备。

多导睡眠检测仪检测指标示意
(图片来源:百度百科-多导睡眠监测系统词条)
多导睡眠监测仪是医疗场景睡眠监测中应用最广泛的仪器,通过CFDA认证的厂家主要包括北京怡和嘉业医疗科技有限公司、江西诺城电气有限公司等,设备用于诊断睡眠呼吸障碍,通过在人体身上粘贴电极,监测包括睡眠呼吸暂停综合征、鼾症、上气道阻力综合征,也用于其它睡眠障碍的辅助诊断,如:发作性睡病、不宁腿综合征、失眠分类等。包含:脑电(分析睡眠结构)、眼电、下颌肌电、口鼻气流和呼吸动度、心电、血氧、鼾声、肢动、体位等多个参数。
睡眠监测是睡眠生态的前端入口和重要一环,睡眠多导仪监测指标包括夜间连续的呼吸、动脉血氧饱和度、脑电图、心电图、心率等;其优点是准确性高;缺点是成本高、使用场景局限极其受限。
王建军认为,针对呼吸暂停的专用监测设备需包含三类关键的检测技术
  • 一是要有测呼吸的传感器;
  • 二是要有测血氧的传感器;
  • 三是要有测脑电的传感器。

王建军将自家的“梦加”睡眠监护仪定位为睡眠呼吸初筛仪,这是少数通过CFDA认证及国家医疗器械认证的非接触式监测设备的一款。
与传统的穿戴式睡眠监测相比,无线方式采集信息不会影响人的睡眠,让人感到不舒服或有心理压力,从而获得较高的准确率。
对于健康睡眠类企业而言,数据才是王道
“梦加”与三甲医院进行了长期的联合临床实验,验证了产品在在呼吸事件检测方面的可靠性和准确性。兆观科技联合创始人王建军向记者透露,梦加与医院临床结合的对比实验中,准确率可达95%以上。
而通过国家医疗器械产品的认证以及CFDA的认证,则意味着“梦加”可以在脱离医院,脱离专业人员场景中使用,且数据在后期的诊疗过程中,具有直接参考性,可用作诊断依据。
对于一家创业公司来说,类似兆观科技这类与专业医疗机构合作测试产品的已比较普遍,包括消费级的睡眠监测设备。
据Sleepace享睡CEO黄锦锋介绍,享睡RestOn非穿戴睡眠健康监测器与斯坦福大学睡眠医学中心、四川华西医院的部分科室合作,通过享睡的产品监测睡眠,共同研发睡眠健康改善的方案。
通过与医疗级的多导睡眠仪进行对比测试,与医疗设备相比,Sleepace享睡监测产品的呼吸率和心率的精确度也能够达到95%。
高嵩认为,智能产品实际是数据的收集器,只有有数据的公司才能更好地做睡眠管理,“因为数据量少了的话,没有办法形成大规模覆盖,数据是研发类似sleepAI技术的基础,有数据才能针对每个人做个性化的变化,对于人体的睡眠行为监测,都是通过数据来分析出来的。”
目前,蜗牛睡眠拥有1000万的用户,日活数据达到60万,也就是说在蜗牛睡眠App上,每天可产生60万的睡眠数据。
目标市场:硬件销售兼顾B端与C端,儿童与老人均为重点人群
在记者采访的四家企业中,有三家主要通过C端销售获利。
其中蜗牛睡眠的产品是以APP到智能硬件的发展路径展开,其盈利部分包括APP的付费音乐、广告收入,以及智能枕头的销售收入,其两款智能枕头的价格分别为468元人民币和999元人民币。
据高嵩透露,APP内付费用户比例为1%左右,而智能枕头每月的销量也在几千台左右,2017年9月已实现盈亏平衡。
蜗牛睡眠的路径是通过睡眠管理APP形成的社交效应,通过分享梦话记录等互动行为聚集一批忠实用户,并将用户转化为付费者。
而动静科技的销售则与大多数以硬件为主的企业类似,主要通过线上的电商和线下门店的铺设销售产品。
据王众透露,此前,他们曾花了一年的时间做渠道建设,目前产品在全球范围内均有拓展,如日本茑屋家电,美国亚马逊等都可以见到云梦枕的身影。
Sleepace享睡的系列产品在电商的销售大概占据了1/6的比例。其余主要依靠线下。
目前,已在国内布局了七、八百个终端门店,并在海外大约30个国家的近2000个门店销售,其中,线下门店包括苏宁、国美等综合家电卖场,机场等地开设的潮品店、购物商场、苹果专卖店、家居生活馆等。
预计2017年可实现8000万营收。
与另外几家公司不太相同的是,Sleepace享睡的B端收入与C端收入的比例为6:4,B端占比较高,其合作对象主要包括养老院、酒店、家居厂商等,致力于开发从单品走向系统和生态链的健康睡眠产品。
兆观科技的“梦加”睡眠监护仪由于是主打家庭场景中使用的医疗级睡眠监测设备,因此其获客渠道主要包括医院场景的转化,针对人群包括慢病人群、儿童以及老人销售,针对其他人群则通过媒体宣传的方式来推广产品,王建军认为:“睡眠呼吸暂停会导致高血压、糖尿病,包括冠心病等几种常见的慢性病,关联性非常高。”
痛点:市场教育的代价及解决方案的复杂性
巨大的人口红利以及人们普遍存在的睡眠问题都给睡眠经济带来大规模发展的可能,但由于多种因素影响,即便现代人对睡眠的重要性已经有了一个普遍的认识,但却依旧没有更好的解决办法,睡眠经济要想顺利发展仍旧困难重重。
阻碍这一市场发展的因素有两个,一是大众对于睡眠的关注度,随着健康问题的凸显和如苹果等大品牌对睡眠的关注,大众对于睡眠健康的认知程度仍然不够。
黄锦锋认为,“虽然说对睡眠产品的认知比以前高了,但是还不够高”,目前主要的市场教育还是由大品牌完成,因此对于市场上其他的睡眠改善类设备的接受程度也会有一定的限度,市场普及率还远远未达到此前智能手环引起的可穿戴设备风潮。
二是对于人体而言,睡眠问题的解决方案存在一定的复杂度,通常需要多学科结合。黄锦锋将睡眠不好的原因归结为生理、心理、环境、生活习惯四类因素。
在他看来改善睡眠是一个跨学科的工程,Sleepace享睡的产品目前能做到通过心理和环境两方面来改善睡眠,但涉及到其他方面的因素,则需结合如慢病管理等服务公司,提供除了监测之外,帮助人们解决失眠问题的服务。
总结起来需要跨界合作,除了安眠药,没有任何单一的设备可以解决所有问题。
巨头介入健康管理,睡眠或是第一入口?
作为已经在全球超过30个国家和地区有销售产品的健康睡眠领域主要玩家之一,据黄锦锋的观察,在全球主要涉足健康睡眠设备的玩家包括芬兰的Beddit、以色列的Earlysense以及法国的Withings。
2015年1月,韩国三星公司将向以色列病人监护设备企业EarlySense投资1000万美元。其自主研发的非接触式监护传感器,通过监测患者的心率、呼吸和运动等数据,帮助临床医师及早发现病人的病情恶化,以避免急救、ICU转移、患者跌倒、褥疮等不良事件的发生。
2016年4月,诺基亚(Nokia)宣布计划以1.7亿欧元(约合1.91亿美元)的现金收购数字健康公司Withings,以进入消费和数字健康市场。
2017年5月,苹果公司收购了芬兰主做睡眠监测及管理的设备制造商Beddit Sleep Monitor。该设备商的App和睡眠系统可通过iPhone监控用户每日睡眠习惯,包括睡眠质量、心率、呼吸甚至打鼾情况。
此外,2017年4月,曾融资4000万美元的睡眠监测初创企业Hello大幅裁员,正寻求“清仓”买家。据悉这家初创企业研发了一款名为“Sense”的设备致力于帮助用户追踪睡眠模式,从而养成良好习惯,提高睡眠质量,曾估值将近 3 亿美金。
在一系列收购事件中,对睡眠的追踪是巨头们不断探索与健康相关的用户场景中的一个重要细分领域。
对此,黄锦锋认为:“只有好的行业才会有巨头进入。虽然一方面加剧了市场的竞争态势,但另一方面却加速了睡眠健康市场的教育。苹果的进入具有重大的市场风向标意义。说明卧室行为和睡眠生理数据作为重要的入口将对未来的智能家居、AI应用、移动健康等行业的发展产生举足轻重的作用。”
除了数码电子类的品牌,传统的家居品类早已布局睡眠系统,如慕思、梦洁、罗莱家纺等知名的厂商进入到健康睡眠这个领域,传统品牌进入睡眠市场将加速对健康睡眠认知的市场教育。
2014年移动互联网和智能硬件的兴起,健康睡眠产业逐步由单品走向系统和生态链,从一开始智能手环、智能手表等可穿戴设备的兴起,到如今睡眠生态系统的打造,产品、技术如何与不同的场景结合,研发出让优质睡眠,进而提升到优质生活的一些应用,消费者才能够更加自然的去接受和购买这类的设备。
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